Refrescos sin azúcar lideran el crecimiento en el mercado mexicano de bebidas, con un avance del 17.7% en volumen durante el último año, superando ampliamente a las versiones regulares que solo registran un 3.5%. Este impulso refleja una migración clara de los consumidores hacia opciones más saludables, impulsada por la creciente conciencia sobre la diabetes y el estilo de vida activo. Sin embargo, el nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que entrará en vigor en 2026 podría desafiar esta tendencia positiva, al gravar también las bebidas no calóricas y elevar sus precios en 1.5 pesos por litro. En un país donde el consumo per cápita de refrescos es el más alto del mundo, con prácticamente el 100% de la población consumiendo al menos una vez al año, el mercado total de bebidas carbonatadas supera los 100,000 millones de pesos anuales en ciudades con más de 50,000 habitantes. Este dinamismo del segmento sin azúcar, que actualmente representa solo el 8% del total pero crece a doble dígito, contrasta con la madurez de los refrescos light, que han visto una caída del 5.3% en volumen.
Crecimiento explosivo de los refrescos sin azúcar en México
El auge de los refrescos sin azúcar se evidencia en datos recientes de NielsenIQ, donde se destaca un incremento del 17.7% en volumen, posicionándolos como la categoría más dinámica dentro de la industria. Mientras los refrescos regulares, que dominan con el 92% del mercado, avanzan modestamente al 3.5%, el segmento cero calorías atrae a consumidores preocupados por la salud. México enfrenta una crisis de diabetes que afecta a más de 13 millones de personas, con proyecciones de superar los 20 millones para 2050, lo que acelera la preferencia por bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos. Esta tendencia no solo beneficia a las ventas, sino que también promueve innovaciones en formulaciones, reduciendo el contenido de azúcar en las bebidas en un 28.5% entre 2014 y 2024, pasando de 9.8 a 7.12 gramos por cada 100 mililitros, según la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb).
Participación de mercado y tendencias de consumo
En términos de participación, las bebidas sin calorías han pasado del 8% al 13% del mercado total entre 2014 y 2024, mientras las calóricas han disminuido del 87% al 81%. Este cambio se observa especialmente en hogares pequeños, sin hijos, y entre personas mayores de 50 años de niveles socioeconómicos altos, donde el gasto en bebidas light y sin azúcar representa ya el 5.7% del total en refrescos, un salto desde el 4.3% del año anterior, de acuerdo con Worldpanel by Numerator México. El consumo se distribuye con el 70% del valor en el hogar y el 30% fuera de él, aunque en ocasiones de consumo predomina el fuera de casa con el 65%. Refrescos sin azúcar no solo responden a necesidades de salud, sino que se alinean con estilos de vida activos, donde la conveniencia y el bajo impacto calórico son clave.
El nuevo IEPS 2026: un reto para el mercado de bebidas
Refrescos sin azúcar enfrentan un panorama incierto con la implementación del nuevo IEPS en 2026, que impondrá un cargo de 1.5 pesos por litro a las versiones no calóricas, comparado con los 3.08 pesos para las azucaradas. Este gravamen, similar al aplicado en 2014 que causó una caída del 1.9% en volumen para bebidas azucaradas y un alza de precios del 13.3% por encima de la inflación general del 4%, podría replicar efectos de corto plazo. En aquella ocasión, los consumidores optaron por recortar gastos en categorías como detergentes y cuidado personal para mantener su hábito de consumo. Expertos prevén que, aunque la industria se recuperó después del primer año, el impacto dual en 2026 ralentizará el crecimiento de los refrescos sin azúcar, demorando su llegada a una participación de doble dígito más allá del actual 8%.
Lecciones del IEPS de 2014 y proyecciones futuras
El precedente de 2014 ilustra cómo los aumentos de precios en refrescos sin azúcar fueron mínimos, solo del 1.8% en el último año frente al 7.3% de las azucaradas, haciendo que la diferencia de costo sea decisiva para el bolsillo familiar. Para 2027, se espera un crecimiento general del 3% anual en ventas totales, alcanzando más de 55,000 millones de dólares y 75,000 millones de litros, según Innova Market Insights. No obstante, el nuevo IEPS podría fomentar una mayor innovación, con productos más personalizados y alineados a la Norma Oficial Mexicana 086, que clasifica como sin calorías a aquellas con 40 kilocalorías o menos por 200 mililitros. Esta regulación ha impulsado reformulaciones que benefician no solo a los refrescos sin azúcar, sino a todo el espectro de bebidas, incluyendo aguas saborizadas y jugos bajos en azúcar.
Innovación y reformulación en la industria de refrescos
La industria de bebidas en México responde al desafío de los refrescos sin azúcar con una ola de innovaciones que van más allá de la mera sustitución de azúcar. Empresas líderes han invertido en edulcorantes avanzados y sabores naturales, lo que ha permitido una expansión del segmento cero en canales tanto dentro como fuera del hogar. El mercado, que incluye no solo refrescos sino también bebidas energizantes y tés listos para beber, muestra una diversificación donde las opciones bajas en calorías crecieron del 5% al 6% en la última década. Esta evolución se ve potenciada por la demanda de productos que combatan la obesidad y la diabetes, enfermedades que representan un costo significativo para el sistema de salud nacional. Refrescos sin azúcar, al crecer a doble dígito, se posicionan como aliados en la prevención, ofreciendo placer refrescante sin las calorías extras.
Impacto en hábitos de consumo y salud pública
La migración hacia refrescos sin azúcar no es solo económica, sino un reflejo de cambios culturales hacia un consumo más responsable. En un contexto donde el 65% de las ocasiones de consumo ocurren fuera del hogar, la portabilidad y el bajo precio relativo de estas bebidas las hacen ideales para estilos de vida urbanos. Datos indican que el segmento light, aunque en declive, ha pavimentado el camino para el boom de los sin azúcar, atrayendo a un público más amplio que valora la salud sin sacrificar el sabor. Con el IEPS acercándose, se anticipa que algunos consumidores abandonen la categoría por completo, mientras otros ajusten presupuestos, pero la tendencia general apunta a una consolidación del crecimiento, aunque más gradual. La reducción sostenida de azúcar en las formulaciones, respaldada por MexBeb, subraya el compromiso de la industria con la salud pública.
En resumen, el mercado de refrescos sin azúcar en México demuestra resiliencia, con un crecimiento que desafía las expectativas en un entorno de presiones fiscales. La proyección de ventas hasta 2027 sugiere un panorama optimista, donde la innovación mantendrá el momentum pese al nuevo IEPS.
Expertos como Raquel Jiménez de NielsenIQ han analizado estos patrones de consumo, destacando cómo la migración hacia opciones cero calorías responde a factores de salud y economía diaria. De manera similar, informes de Worldpanel by Numerator México ilustran las dinámicas de gasto en hogares, mostrando ajustes post-impuestos en categorías complementarias.
Por otro lado, la Asociación Mexicana de Bebidas proporciona datos históricos sobre reformulaciones, que han sido clave para entender la evolución del mercado desde 2014, permitiendo una visión clara de las adaptaciones futuras ante el IEPS de 2026.
