Sucursales bancarias en México han mostrado una tendencia hacia la estabilización en los últimos años, mientras que otros elementos de la infraestructura financiera continúan expandiéndose. Este fenómeno refleja los cambios en el sector bancario impulsados por la digitalización y las estrategias de inclusión financiera. Al cierre de 2024, el total de sucursales bancarias y de otros actores financieros alcanzó las 18,295 unidades, lo que representa un modesto incremento del 1% en comparación con el año anterior. Esta cifra subraya cómo las sucursales bancarias se mantienen como un pilar esencial, aunque su crecimiento se ha ralentizado notablemente.
Evolución de las sucursales bancarias en el panorama financiero
Las sucursales bancarias han experimentado una estabilización que contrasta con el auge de las transacciones digitales. Según datos recientes, el aumento en el número de sucursales bancarias se debe principalmente a la expansión del Banco del Bienestar, que ha continuado inaugurando nuevas ubicaciones desde 2022. Al final de 2024, esta institución contaba con 3,144 sucursales bancarias, posicionándose como el líder en cobertura nacional. Este esfuerzo ha permitido que casi cuatro de cada cinco municipios en México tengan al menos una de estas sucursales bancarias, cubriendo al 99% de la población adulta del país.
Distribución por sectores en sucursales bancarias
En el desglose por sectores, la banca múltiple domina con 11,843 sucursales bancarias, equivalentes al 65% del total. Dentro de este segmento, Banco Azteca destaca con 2,031 sucursales bancarias, seguido por BBVA con 1,691 y BanCoppel con 1,377. La banca de desarrollo sigue con 3,237 sucursales bancarias, donde el Banco del Bienestar representa la mayor parte. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo aportan 2,319 sucursales bancarias, y las sociedades financieras populares suman 896. Esta distribución ilustra cómo las sucursales bancarias se concentran en entidades clave para promover la inclusión financiera.
A pesar de esta estabilización general, las sucursales bancarias en el sector estrictamente bancario han mostrado una ligera reducción. Hasta octubre de 2025, se registraron 11,421 sucursales bancarias, lo que implica una disminución de 418 unidades respecto al mismo periodo del año anterior. Este ajuste refleja estrategias de optimización en respuesta al crecimiento de canales digitales, aunque las sucursales bancarias siguen siendo vitales para ciertas operaciones y para atender a poblaciones menos digitalizadas.
Crecimiento sostenido en cajeros automáticos
Paralelamente a la estabilización de las sucursales bancarias, los cajeros automáticos han mantenido un crecimiento moderado. Al cierre de 2024, el país contaba con 69,126 cajeros automáticos, un incremento del 3.1% en relación con 2023. Esta expansión ha asegurado que el 83% de los municipios dispongan de al menos un cajero automático, beneficiando al 99% de la población adulta. Los cajeros automáticos, como complemento a las sucursales bancarias, facilitan el acceso a servicios financieros básicos en áreas donde las sucursales bancarias podrían no ser suficientes.
Principales jugadores en cajeros automáticos
La banca múltiple controla el 96% de los cajeros automáticos, con un total de 64,285 unidades. BBVA lidera con 14,439, seguido por Banorte con 11,284 y Santander con 10,809. Esta concentración resalta la importancia de estos dispositivos en la estrategia de las instituciones financieras, que buscan equilibrar la presencia física con la digitalización. En conjunto con las sucursales bancarias, los cajeros automáticos contribuyen a una mayor inclusión financiera al ofrecer opciones de retiro y depósito en horarios extendidos.
El crecimiento de los cajeros automáticos también responde a la demanda de transacciones rápidas y seguras, reduciendo la dependencia exclusiva de las sucursales bancarias. En regiones rurales o suburbanas, donde las sucursales bancarias son menos densas, estos aparatos se convierten en un puente esencial hacia los servicios bancarios, promoviendo una economía más inclusiva y accesible para todos los segmentos de la población.
Expansión notable de corresponsales bancarios
Uno de los aspectos más destacados en el sector es el auge de los corresponsales bancarios, que han crecido un 8% al cierre de 2024, alcanzando las 57,624 unidades. Esta red extensa cubre cuatro de cada cinco municipios, impactando al 99% de la población adulta. Los corresponsales bancarios, a diferencia de las sucursales bancarias tradicionales, operan a través de establecimientos comerciales, lo que amplía la accesibilidad sin necesidad de invertir en infraestructura física adicional.
Líderes en la red de corresponsales bancarios
Oxxo se posiciona como el principal corresponsal bancario con 24,568 unidades, representando el 43% del total. Le siguen la Red Yastás con 6,374 y Regalii con 5,430. En promedio, cada corresponsal bancario mantiene contratos con 10 instituciones financieras, lo que maximiza su utilidad. Esta modalidad complementa las sucursales bancarias al ofrecer servicios como depósitos, retiros y pagos en lugares cotidianos, fomentando la inclusión financiera en comunidades marginadas.
La expansión de los corresponsales bancarios ha sido clave para contrarrestar la estabilización de las sucursales bancarias, permitiendo que el sistema financiero llegue a más personas. En un contexto de digitalización acelerada, estos puntos de contacto híbridos mantienen el equilibrio entre lo tradicional y lo moderno, asegurando que la banca sea inclusiva y eficiente.
Implicaciones para la inclusión financiera en México
La estabilización de las sucursales bancarias, junto con el crecimiento de cajeros automáticos y corresponsales bancarios, apunta hacia un modelo financiero más diversificado. Esto no solo optimiza costos para las instituciones, sino que también mejora el acceso para los usuarios. En términos de inclusión financiera, estos cambios han permitido que un mayor porcentaje de la población participe en el sistema bancario, reduciendo brechas económicas y sociales.
Expertos en el sector destacan que la estrategia del Banco del Bienestar ha sido pivotal en este escenario, al priorizar la expansión de sucursales bancarias en áreas subatendidas. Sin embargo, el enfoque en corresponsales bancarios y cajeros automáticos sugiere una transición hacia modelos más ágiles, donde las sucursales bancarias actúan como centros especializados para transacciones complejas.
En informes especializados como el Panorama Anual de Inclusión Financiera, se resalta cómo estos elementos contribuyen a una cobertura casi total de la población adulta. Documentos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirman la tendencia a la reducción en sucursales bancarias puras, mientras que otras fuentes del sector financiero enfatizan el rol de los corresponsales en la dinamización del mercado.
Publicaciones del Banco de México y análisis de entidades como Gentera ilustran el impacto de Oxxo en la red de corresponsales, mostrando datos que respaldan el crecimiento sostenido. Reportes anuales de inclusión financiera detallan las cifras de cajeros automáticos, ofreciendo una visión objetiva de su evolución.
Estudios de la Asociación de Bancos de México y observaciones de reguladores financieros subrayan la estabilización de sucursales bancarias como una adaptación al entorno digital, con proyecciones que mantienen esta tendencia en los próximos años.
